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      中國北車:機車訂單符合預期 路外市場持續開拓

      瀏覽次數: 日期:2016-11-14

      公司近日發佈中標重大合同公告:1)北車旗下大連、大同廠分別中標鐵道部390、220臺六軸7200kw大功率交流傳動電力機車,含稅價約1460萬,合同總額90億元;2)永濟電機接華銳風電訂單,向華銳風電提供11.55億元1.5mw風機電機,2011年交付;3)長春客車廠接重慶地鐵訂單6.25億元。

        評論

        機車訂單在預期之內:首先,訂單的規模符合預期,我們前些時間一直預期鐵道部將於今年下達1200輛7200kw的大功率交流傳動機車,目前看610輛下發北車,則590輛將下發給南車;其次,從市場份額看,南北車基本平分此次1200輛機車訂單,也在預期之內;最後,機車含稅價1460萬,與去年持平也符合預期。

        鐵道部未來2年對大功率交流傳動機車需求依然旺盛:鐵道部規劃於2012年上線運行7200輛大功率交流傳動機車,截至2009年底下發訂單3940輛,上線運行1792輛,加上此次招標的1200輛,鐵道部在2012年前還需下達2060輛大功率交流傳動機車訂單。

        未來9600kw機車招標將成爲主力:目前在已發出的5140輛機車訂單中,內燃機車共計600輛、9600kw共計1900輛、7200kw共計2640輛。目前中國鐵路網尚未完成客貨分離,線路上運行的機車以7200kw爲主,未來客貨分離、重載運輸逐步展開的話,9600kw的機車將成爲主流。而上輪鐵道部對9600kw機車的招標單價2250萬元/臺(含稅)左右,7200kw機車的單價僅爲1460萬元/臺(含稅).

        永濟訂單彰顯公司路外市場開拓的實力:公司此次與華銳簽訂的電機供貨合同按照50萬元/臺計算,數量大致爲200臺,華銳風電一年產量2500臺,佔到華銳當年產量的8%,顯示公司在風電電機領域的強大實力。

        投資建議

        我們維持公司10/11年的eps爲0.242/0.362元的預測,維持“買入”評級。

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